تعلن شركة بالم هيلز للتعمير("بالم هيلز" أو "الشركة") وشركة ثروة كابيتال "(ثروة ٢٠١٩ عن إتمام الإصدارالرابع لتوريق محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة ٧٧٦ مليون جنيه مصري، والتي تتعلق بعدد ٧٧٦ وحدة سكنية تابعه للشركة والتي قد تم تسليمها لعملاء الشركة في المشروعات الاتية :جولف فيوز، إمتداد الجولف، وود فيل، بالم هيلز القطامية و إمتداد بالم هيلز القطامية ،٢ كاسكيد، بالم فالى، بالم باركس، فيلج جيت، هاسينداباى، هاسيندا وايت (١&٢.)
وقد تم طرح السندات بعد إعتماد تصنيف شرائح الإكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني"ميريس "والتي قد تميزت بجودة إئتمانية عالية، حيث تراوحت تصنيفاتها بين,AA, A AA+ مع العلم أن الشركة سوف تستخدم الجزء ، الأكبر من صافي حصيلة عملية التوريق في سداد جزء من القروض الحالية.
قامت شركة ثروة للتوريق بإصدار السندات، لتصبح إجمالي سندات التوريق المصدرة من قبل ثروة لصالح بالم هيلز حوالي ٢.٤ مليار جنيه مصري، والتي تعد أكبر محفظة في السوق .وقامت شركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب بدور مستشار الهيكلة ومدير ومروج الإصدار، كما قام بترويج وتغطية الإصدار بالكامل كل من بنك مصر والبنك العربى الأفريقى الدولى والبنك المصري الخليجي والبنك الأهلي المتحد، كما قامت العربية للإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح.
وعقب الأستاذ/ يس منصور - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ا قائلا:"لقد بدأنا برنامج التوريق منذ أكثر من عامين، ونحن سعداء بالإصدار الرابع والذي سنستخدم الجزء الأكبر منه في سداد جزء من القروض القائمة. ونتوقع إتمام المزيد من عمليات التوريق خلال عام ٢٠٢٠ بإجمالي يصل إلى ١.٥ مليار جنيه مصري ، والتي سوف يتم استخدامها في تسوية القروض .ومع تسوية التدريجية لرصيدالقروض الحالية، فإننا نجري مناقشات مع عدد من مؤسسات المالية المحلية والأجنبية فيما يتعلق بتمويل طويل الأجل لمشروع بادية يتراوح بين ٢-١.٥ مليار جنية مصري ، وذلك بما يحافظ على نسبة صافي القروض الحالية ونسبة الرافعة المالية ."
|