اعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة عن تاكيد نيتها زيادة راسمالها بواقع 11.2 مليار جنية اي ما يعادل حوالي 624.7 مليون دولار من خلال اصدار 19.3 مليار سهم جديد بقيمة اسمية 0.58 جنية للسهم
و سوف يتم زيادة راسمال الشركة من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب وفقا لحصة كل منهم في راسمال الشركة في تاريخ الاستحقاق / تاريخ الحق في الاكتتاب ( و الذي سوف يتم الاعلان عن لاحقا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة لتنفيذ الصفقة ) و بالتالي سوف يحصل كل مساهم في تاريخ الاستحقاق / تاريخ الحق في الاكتتاب علي حقوق اكتتاب قابلة للتداول في البورصة المصرية وسيكون له الحق الاكتتاب في الاسهم الجديدة او بيع حقوق الاكتتاب و الاستفادة من متحصلات البيع
و تعتزم الشركة استخدام صافي حصيلة زيادة راسمال الشركة في تلبية الالتزامات المالية للشركة حتي نهاية عام 2019 بما في ذلك القروض و المستحقات لمجموعة فيون (المساهم الرئيسي بالشركة ) بالاضافة الي توفير السيولة اللازمة لدعم شركاتها التابعة و تلبية اجتياجاتها علي المدي القصير مع التركيز علي علمياتها في بنجلاديش حيث قامت الشركة خلال عام 2018 بالاستثمار في التوسع بقدرات و ترددات شبكة المحمول بها .
بالاضافة الي التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها من الشركات التابعة لها و تنوي الشركة استخدام صافي حصيلة زيادة راسمال الشركة في الاتي :
- سداد التزامات الفوائد بالدولار الامريكي التي ستستحق في 2019 بقيمة 118 مليون دولار ( اي ما يعادل 2.1 مليار جنية وفقا لسعر صرف الدولار الحالي المعلن ) وذلك عن : سندات ذات اولوية بقيمة 500 مليون دولار سمتحقة في عام 2020 وسندات ذات اولوية اخري بقيمة 700 مليون دولار مستحقه في عام 2023.
- تخصيص حتي مبلع 300 مليون دولار ( اي بما يعادل 5.4 مليار جنية وفقا لسعر صرف الدولار الحالي المعلن ) لتمويل احتياجات اعادة التمويل المحتمله الخاصة بسندات ذات اولوية مستحقة في النصف الاول من عام 2019 علي مستوي الشركة التابعه في بنجلاديش و/او سداد جزء من التزامات الديون للشركة بما في ذلك تسوية مستقبلية محمله للمنازعات القضائية.
- سداد 100 مليون دولار ( اي بما يعادل 1.8 مليار جنية وفقا لسعر صرف الدولار الحالي المعلن ) – التسهيل الائتماني الدوار(RCF2) لفيون هولدنجز بي .في .
- سداد مدفوعات فائدة تقدر بحوالي 40 مليون دولار ( اي بما يعادل 716 مليون جنية وفقا لسعر صرف الدولار الحالي المعلن ) عن التسهيل الائتماني الدوار (RCF2) لفيون هولدنجز بي .في.
- سداد الارصده المستحقة لمجموعة فيون الخاصة بتكاليف خدمات الدعم الفني التي تم الموافقة عليها في الجمعية العامة للشركة في عام 2015 والتي تبلغ قيمتها 81 مليون دولار ( اي بما يعادل 1.6 مليار جنية وفقا لسعر صرف الدولار الحالي المعلن ).
|