كشف أحمد نور الدين، مدير علاقات المستثمرين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن 3 بنوك قدمت عروضا لتغطية سندات توريق قصيرة الأجل التى تعتزم راية إصدارها بقيمة 500 مليون جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف فى كلمته بمؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الإصدار، أن التجارى وفا بنك قدم عرضا لتغطية 75 مليون جنيه، بينما سيغطى البنك الأهلى المصرى نحو 150 مليون جنيه، وأخيرا البنك التجارى الدولى بنصيب 275 مليونا .
يذكر أن قيادات راية وبنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى قد وقعوا منذ قليل عقود إصدار سندات توريق قصيرة الأجل .
ويقوم البنك التجارى الدولى بدور المستشار المالى والمنسق العام لعملية الإصدار بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى (“ضامنوا الاكتتاب”).
كما قام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانونى لعملية الإصدار (“المستشار القانوني”)، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة (إيرنستويونج) بدور المستشار المحاسبى والمراجع لعملية الإصدار (“المستشار المحاسبي”).
ويشتمل الإصدار على اربعة شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاثة منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثنى عشر شهراً على التوالي، والشريحة الرابعة تتسم بتاريخ استحقاق متوسط الاجل يحل خلال 36 شهر. ويبلغ المتوسط المرجح لعائد الكوبون المستحق لحملة السندات حوالى 12.7%.
وتحقق عملية الإصدار ربح محاسبى مجمع يبلغ إجماليه 36.2 مليون جنيه مصرى للثلاث شركات المصدرة لسندات التوريق.
|