أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير )"بالم هيلز" أو "الشركة"( وشركة ثروة كابيتال )"ثروة"( عن إتمام إصدار جديد لسندات بضمان محفظة أوراق قبض بخصوص 670 وحدة سكنية تابعه لبالم هيلز والتي تم تسليمها لعملاء الشركة فى المشروعات التالية: جولف فيوز، إمتداد الجولف، إمتداد بالم هيلز القطامية ) 1 & 2 ( ،هاسيندا باى وهاسيندا وايت 2.
والجدير بالذكر أن صافى القيمة الحالية للمحفظة بلغت 609 مليون جنية وذلك بعد تطبيق معدل خصم 16.04 % علي إجمالي محفظة أوراق القبض بقيمة 760 مليون جنية، والذي تم إحتسابه طبقا للمتوسط المرجح لعائد الشرائح الثلاث والتي قامت ثروة كابيتال بطرحها، حيث تم طرح السندات بعد إعتماد تصنيف شرائح الإكتتاب والتي تميزت بجودة إئتمانية عالية، حيث تراوحت » ميريس « من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني تصنيفاتها بين AA+ ,AA, A . وقامت شركة ثروة للترويج وتغطية الإكتتاب بدور مستشار الهيكلة ومدير ومروج الإصدار وقام بترويج وتغطية الإكتتاب كل من بنك مصر والبنك العربى الأفريقى الدولى .
وعقب الأستاذ/ يس منصور - رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير قائلا:" يعد هذا الإصدار خطوة هامة فى سبيل تنفيذ إستراتيجية الشركة والتى تستهدف خفض الرافعة المالية وتحسين المركز المالى من خلال توريق أوراق القبض الأجله بقيمة إجمالية تصل إلي 5 مليار جنيها والتي بدء تنفيذه خلال عام 2017.
كما صرح الأستاذ/ أيمن الصاوى - العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الإكتتاب: "نحن سعداء بإتمام إصدار سندات التوريق الخاصة ببالم هيلز بنجاح والذي يعد الإصدار الثالث للشركة والذى يتم تنفيذه من ضمن برنامج إصدار لسندات توريق. وحتي الان، تم إصدار سندات توريق لأوراق قبض أجلة بقيمة تتعدي 1,64 مليار جنيه بشروط وأسعار تنافسية. ونحن حريصون على إستكمال نجاح هذا البرنامج بمزيد من الإصدارات في المستقبل".
|