قرر مجلس ادارة شركة (AG)اوراسكوم القابضة للتنمية في جلستة المنعقدة بتاريخ 2-12-2015 الموافقة علي الاتي :
- اعتماد قرار الجمعية العامة العادية للمساهمين و المنعقدة بتاريخ 18-5-2015 علي تعديل المادة 4أ من النظام الاساسي للشركة و الذي ينص علي زيادة رامال الشركة المصدر بحد اقصي 278400000 فرنك سويسري عن طريق اصدار حتي 12000000 سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية 23.20 فرنك سويسري للسهم كما فوضت الجمعية العامة مجلس الادارة بتحديد تاريخ الاصدرا و سعر الاصدار و تاريخ الاستحقاق الارباح و توزيع الحقوق غير المكتتب فيها و نوع المساهمة
بالاضافة الي ما تقدم قررت الجمعية ان المساهمات قد تتم عن طريق تحويل الاحتياطيات المتاحة الي راس المال و ذلك طبقا للميزانيات المقدمة و المراجعة بشكل قانوني و التي تثبت وجود احتياطيات متاحة لم تتعدي الستة اشهر عند استكمال زيادة راس المال و لا يجب ان تتعدي المبالغ التي يمكن تحويلها من الاحتياطيات المتاحة الي راس المال المصدر بغرض زيادة راس المال المصدر 200000000 فرنك سويسري
- وبناء علي ما سبق قرر مجلس الادارة زيادة راسمال الشركة بقيمة 275309272.80 فرنك سويسري عن طريق اصدار عدد 11866779 سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية 23.20 للسهم (اسهم جديدة ) وسوف تخضغ الاسهم الجديدة الي قيود نقل الملكية وفقا للمادة الخامسة من النظام الاساسي و ذلك بعد نشر تقرير الافصاح بغرض السير في الزيادة بالبورصة المصرية
- و يكون سعر اصدار السهم 23.20 فرنك سويسري لكل سهم و هو ما يوازي القيمة الاسمية للسهم علي ان يتم سداد قيمة الاسهم الجديدة علي النحو التالي :
o الدفع النقدي يسدد نقدا 2138594 اسهم جديدة و التي تمثل 49615380.80 فرنك سويسري
o المقاصة : يتم سداد عدد 3631116 اسهم جديدة بقيمة 84241891.20 فرنك سويسري بالمقاصة بما يقابلها من القروض الحالية الممنوحة من شركة ثرز داي هولدنج و في تاريخ الاكتتاب في الاسهم الجديدة سوف يحل ميعاد استحقاق المبالغ المتضمنه في اتفاقية القرض و ستكون التزامات متقابلة و من نفس النوع
o تحويل الاحتياطي في راس المال الي مساهمة في راس المال : يتم سداد عدد 6097069 من الاسهم الجديدة بقيمة 141452000.80فرنك سويسري عن طريق تحويل مبلغ 141452000.80 فرنك سويسري من احتياطي راس المال الى اسهم فى راس المال .
تسمح المادة 4ا الفقرة 3 من النظام الاساسي بزيادة راس المال المصدر عن طريق تحويل الاحتياطي المتاح الي اسهم في راس المال علي الا تزيد عن 200000000 فرنك سويسري و حيث ان الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعدقة في 18-5-2015 اقرت اعادة التوزيع في اطار احتايطي راس المال من (احتياطي راس المال – راس المال مدفوع اضافي ( العمولة ) الي (احتياطي راس المال – احتياطيات اخري) تصل الي 500000000 فرنك سويسرى . و تظهر القوائم المالي فية 30-9-2015 و المعتمدة من مراقب الحسابات ان هناك رصيد كافي من الاحتياطيات .
وسوف يتم طرح جميع الاسهم الجديدة للمساهمين الحاليين بنفس سعر الاكتتاب البالغ 11.28 فرنك سويسري للسهم ( سعر الطرح ) بغض النظر عن طريقة السداد ( نقدي ، مقاصة او تحويل احتياطي المساهمة في راس المال الي اسهم في راس المال )
- وفقا للمادة 652 ب الفقرة 1 من قانون الشكرات و المادة 4ا القفرة 4 من النظام الاساسي يتم منح المساهمين الحاليين حقوق الاكتتاب في الاسهم الجديدة بما في ذلك تلك الاسهم المسددة عن طريق تحويل الاحتاطي في راس المال الي اسهم في راس المال كما ستقوم الشركة و بنك بلفيو اية جي مدير الاكتتاب الرئيسي بالاتزام باتفاقية التعهد بالاكتتاب و تسليم الاسهم الجديدة للمساهعمين الذين مارسوا حقوق الاكتتاب الخاصة بهم و تسليم شركة اس او اس هولدنج ليمتيد كل الاسهم التى لم يمارس بشانها حقوق الاكتتاب و سيتم تخصيص 12 حق اكتتاب لكل سهم مملوك من قبل مساهم حالي بنهاية جلسة تداول 7-12-2015 و سوف يكون الحق لمالك عدد 12 حق من حقوق الاكتتاب شراء عدد 5 اسهم جديدة بسعر الاكتتاب .
- طبقا لاحكام المادة 4أ الفقرة الرابعة من النظام الاساسي تلتزم الشركة ببيع حقوق الاكتتاب الغير ممارسة بشروط السوق او استخدامها لصالح الشركة و قد التزمت شركة اس او اس هولدينج ليميتيد بموجب الاقرار المؤرخ 2-12-2015 بشراء جميع الاسهم الجديدة بحد اقصي 49.6 مليون فرنك سويسري و التي لم يتم الاكتتاب فيها بنفس شروط الاكتتاب التي توافرت للمساهمين الحاليين .
- للاسهم الجديدة نفس الحقوق المكفولة للاسهم القائمة و يحق لهم تلقي الارباح و التوزيعات الاخري اعتباراً من تاريخ التاشير بزيادة راس المال في السجل التجاري .
- سوف يتم اصدار الاسهم الجديدة من راس المال المصدر و التي سيتم تخفيض قيمته الاسمية بذات المبلغ
- وافق مجلس الادارة علي مسودة عقد الالتزام بالاكتتاب المؤرخة في 2-12-2015 و نشرة الاكتتاب المؤرخة في 2-12-2015 و اعتماد تقرير الافصاح للبورصة المصرية المؤرخ 2-12-2015 و تفويض السادة اسكندر طعمة و سعيد حنفي و ارديان ميورير مجتمعين في التفاوض و التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد الشراء و الاكتتاب .
- الموافقة علي قيد و قبول تداول الاسهم الجديدة و فقا لمعيار المحاسبة الدولي من البورصة السويسرية كما وافق مجلس الادارة علي قيد شهادات الايداع المصرية المقابلة للاسهم المصدرة حديثا المتعلقة بزيادة راس المال في البورصة المصرية كما احيط مجلس الادارة بان التحويل او المبادلة فيها بين شهادت الايداع المصرية و اسهم الشركة سيتم تعليقة اعتبارا من 3-12-2015 حتي اخري يوم تداول لفترة ممارسة الحقوق بما في ذلك اليوم الاخير ذاته
- تمت الموافقة علي جميع القرارات و التصرفات الخاصة بعملية الطرح و علي وجه الخصوص تمت الموافقة علي كل القرارات و التصرفات التي تتم بشكل قانوني بما في ذلك توقيع الاتفاقيات و الوثائق اللازمة و المتعلقة بالطرح بالاضافة الي التصرفات و الاجراءات المتعلقة بقيد او طرح الاسهم الجديدة
- الموفقة علي الدراسة التي تمت بخصوص عملية الطرح و التي تم اعدادها من قبل الادارة التنفيذية في 2-12-2015
- والجدير بالذكر ان محصلة زيادة راس المال بالاضاة الي الموارد الاخري للشركة سيتم توجيهها في المقام الاول الي تمويل اعمال التطوير بمشروعات الشركة في سطلنة عمان و جمهورية الجبل الاسود بقيمة اجمالية تصل الي 49.6 مليون فرنك سويسري للسنوان 2016و 2017 و ذلك للوفاء بإلتزامات الحد الادني للبناء في تلك المشاريع بالاضافة الي ما تقدم فان المقاصة المزمع تنفيذها باسم قرض المساهمين القام ( عن طريق تبادل المديونية مقابل اسهم راس المال ) و الذي يبلغ 85 ملوين فرنك سويسري ستساهم في تخفيض مديونيات الشركة و تقليل العبء علي ميزانيتها و زيادة معدل حقوق المساهمين
|